1、熟練運用銀行理財產品、保險、基金、證券、信托、互聯網金融等多種金融工具，為客戶制定具有可操作性的財務方案；
2、跟蹤維護老客戶，不斷對客戶方案進行檢視、修整、完善，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
3、通過了解客戶的情況，分析客戶的需求，為客戶進行全方位的資產配置，配置內容:小到一張信用卡，體檢卡，銀行理財，信用貸款，房屋抵押貸款，車險，團體意外險，團體養老險，補充醫療保險，私立醫院直賠高端醫療保險，重大疾病保險，養老金教育金保險，私人銀行服務，私募基金，信托，家族信托，汽車抵押貸款，海內外房地產配置，平安商戶支付業務等等。
無責任底薪+有責任底薪（雙底薪）收入上不封頂，一份耕耘一份收獲，晉升發展空間大，晉升沒有限制，公平公正的晉升機制，彈性工作時間，醫療、意外、養老保險，附加各種旅游，團建，各種獎金。
我們團隊氛圍非常好，以85-90后為主，都是年輕人，一起努力工作，快樂生活，經常團隊出去一起嗨，一起掙錢一起開心～相互之間互相幫助，沒有勾心斗角爾虞我詐，只是在一起把工作做好，然后一起提升自己，享受好生活！
專業年薪：20萬~30萬